几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（James Spader）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone）

这部短片全长六分钟，据悉，这部动画短片就是通过小狗温斯顿的视角和他与主人每天所吃的食物，来讲述了他的男主人的爱情故事。迪士尼出品最新短片、 奥斯卡入围动画短片、「超能陆战队」加映短片！