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剧情：
FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅·朗 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。
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剧情：
午夜过后，一场大雪迫使东方快车停了下来。侦探Poirot（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）于深夜中被吵醒三次。次日清晨发现同车的美国富商被杀，在取证的过程中众说纷纭，昨晚那三次声响，以及出现的神秘女子，都让Poirot百思不得其解。根据同一车厢内12人的口供，凶手应该是以为头披红色围巾的女子，大家一口咬定她的特质以及出现的时间，与凶案处处吻合。这位女子如今不知所踪，而列车自始至终没有停下。这12人口供的一致性反而给Poirot打开了破案的思路，这是一桩叫人惊讶的凶杀案件。
