根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

1979年，自学成才的汉族青年柳新泉被分到县农科所工作，因未得到重视，临时在伙房做饭。一天，农科所长接到喜鹊岭茶园虫灾严重．要求派技术员的紧急电话，但所里的技术员都出差了，所长派不出人，便想到柳新泉曾写出了颇有水平的《茶病防虫》论文，决定派他去茶园。喜鹊岭畲家姑娘笑妹和姐妹们，按照畲族的风俗，抬着轿兜到半山腰去迎接县里派的柳技术员。粗心的笑妹，错把县茶叶公司的司机小刘当“小柳”，抬回村里。小柳因人地生疏，走错了路，被枫林岙生产队留下了……

本美术片为水墨动画片。 小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。

年轻的共产党官绮云接到党组织布置的一个艰巨任务：刺杀一个代号为“灰喜鹊”的我党潜伏在汪伪特务机关内的叛徒。由于“灰喜鹊”的叛变，导致我党渔阳地区地下情报网瘫痪，地下情报组织也遭受重创，牺牲了众多同志，其中之一，就有官绮云多年未某谋面的母亲。 肩负着国仇家恨的绮云回到了位于沦陷区的家乡渔阳。在与幸存的同志取得联系后，绮云等人开展了一次次惊险卓绝的刺杀行动，为了创造更好的机会，绮云做出了巨大的牺牲，包括那一段等待二十年的儿女情长。苍天不负有心人，“灰喜鹊”终于出现在绮云的枪口下，但让她吃惊的是，这个叛徒“灰喜

这是一个案中案，故事围绕编辑苏珊展开，她拿到了作家艾伦最新小说未完成的手稿，毫不知情这将改变她的生活。