故事发生在一个类似于我国春秋战国时代的架空世界，五百多年前周朝灭亡，天下陷入群雄逐鹿的割据状态。国与国之间不断并吞，诸侯国从最初的一百七十多个发展到现今齐、楚、赵、魏四国并立。蜀山就是这个世界中一个特别的存在，而故事的主角则是在蜀山上学武的剑童们，在他们学武的过程中，不断发生着这样那样或悠闲、或紧张、或简单、或复杂、或严肃、或搞笑的事件。亲情、友情、懵懂初生的爱情……人情世故紧密交织，各色人等悉数登场。一部以少年们在蜀山学武为主线，同时了悟社会、洞察世事、练达人情的乱闹剧已经展开……

寡居的老人曼戈霍恩（阿尔·帕西诺 饰）是一个小镇上的铁匠，他自己经营着一家钥匙铺，每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道，从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中，他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间，他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。